STEP-Italy

STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) raccoglie a livello mondiale gli esperti del settore trust, patrimoni e successioni. STEP conta più di 20.000 soci in tutto il mondo e branch in più di 95 giurisdizioni. Lo scopo principale di STEP è promuovere un alto livello di professionalità attraverso programmi di studio e corsi di formazione che abilitano allo svolgimento della professione, favorendo anche i rapporti tra i membri.
STEP in Italia è organizzata come associazione che raggruppa i membri italiani. I Soci eleggono un Direttivo e questo un Presidente. 
I soci STEP sono normalmente consulenti specializzati (Avvocati, Commercialisti, Notai, Wealth Advisors, Trustee, etc.) nella prestazione di consulenza a famiglie con problematiche cross-border che possono sorgere quando i componenti della stessa si trasferiscono da una giurisdizione all'altra oppure hanno interessi a cavallo di più Paesi.
A livello internazionale STEP rilascia certificati e diplomi e definisce gli standard internazionali e multi-professionali dei propri membri.
L'attività è organizzata anche in comitati che svolgono attività di ricerca e formazione denominati SIG (Special Interest Groups): (i) International Clients; (ii) Cross Border Estate Planning; (iii) Business Families; (iv) Contentious Trust and Estate; (v) Philantropy, Charity & Mental Capacity, coadiuvati da un Comitato Scientifico e da un Comitato Tecnico.
Per diventare soci di STEP occorre dare prova di competenze e di esperienza. Esistono tre modalità per acquisire il titolo di TEP (TEP: trust and estate practitioner): (i) Essay Ruote, mediante la preparazione di una tesina in lingua inglese; (ii) l'esame, partecipando prima ad un corso qualificante, (iii) la via dell'esperienza, per la quale occorre dimostrare almeno 10 anni di specializzazione nelle materie specifiche di competenza di STEP.
STEP inoltre, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, è promotrice del Corso di Alta Formazione in materia di “Protezione, trasmissione e gestione dei patrimoni familiari” rivolto a professionisti e operatori del settore del wealth management.