Con la consulenza di Ezio Bruna, Massimiliano Facchi e Franco Fondi
“Non ho la pretesa di insegnare ai private banker a svolgere il loro lavoro, né tanto meno a dare dei consigli sulla costruzione dei portafogli. Il mio scopo è fornire al lettore alcuni spunti di riflessione…” scrive Franco, il private banker protagonista di questi racconti.
Quest’opera è una raccolta romanzata degli incontri più significativi di un private banker con alcuni degli investitori più esigenti e dalle problematiche più complesse, anche singolari, affrontate con dedizione ed esperienza e col fondamentale supporto del team di advisory della banca. I ventitré episodi presentati si focalizzano sulle dinamiche relazionali col cliente nelle varie fasi del servizio di consulenza mediante l’utilizzo di tecniche evolute di asset allocation strategica e tattica, pianificazione e ottimizzazione fiscale successoria, corporate governance, private insurance e real estate. Una lettura discorsiva, di elevata leggibilità e comprensione consentono di ammorbidire i tecnicismi propri di questo settore, oltre ad abbinare, per ciascun racconto, un’illustrazione d’autore che rappresenta, caricaturalmente, le diverse situazioni che Franco si presta di raccontare.
Introduzione di Andrea Lippi
Prologo
1. I signori Carlotti
2. La piattaforma informatica
3. La vedova dell’ammiraglio
4. L’ereditiere
5. Il professionista affermato
6. L’imprenditore felice
7. L’immobiliarista
8. Il ricco impresario
9. Il libertino
10. La ricerca di investimenti alternativi
11. I signori Corvi
12. L’attore famoso
13. La signora Bea
14. Il futuro che avanza
15. La vedova e le sue volontà
16. Il problema successorio
17. L’agricoltore
18. L’imprenditore sconsiderato
19. Il testardo
20. La sorpresa per il figlio
21. La meteora
22. Il negoziante
23. I coniugi senza eredi
Gli esperti
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