A cura di:
Andrea Lippi
Data di pubblicazione:

 

Con la consulenza di Ezio Bruna, Massimiliano Facchi e Franco Fondi

“Non ho la pretesa di insegnare ai private banker a svolgere il loro lavoro, né tanto meno a dare dei consigli sulla costruzione dei portafogli. Il mio scopo è fornire al lettore alcuni spunti di riflessione…” scrive Franco, il private banker protagonista di questi racconti.

Quest’opera è una raccolta romanzata degli incontri più significativi di un private banker con alcuni degli investitori più esigenti e dalle problematiche più complesse, anche singolari, affrontate con dedizione ed esperienza e col fondamentale supporto del team di advisory della banca.
I ventitré episodi presentati si focalizzano sulle dinamiche relazionali col cliente nelle varie fasi del servizio di consulenza mediante l’utilizzo di tecniche evolute di asset allocation strategica e tattica, pianificazione e ottimizzazione fiscale successoria, corporate governance, private insurance e real estate.
Una lettura discorsiva, di elevata leggibilità e comprensione consentono di ammorbidire i tecnicismi propri di questo settore, oltre ad abbinare, per ciascun racconto, un’illustrazione d’autore che rappresenta, caricaturalmente, le diverse situazioni che Franco si presta di raccontare.

Vedi indice Nascondi indice

Introduzione di Andrea Lippi

Prologo

1. I signori Carlotti

2. La piattaforma informatica

3. La vedova dell’ammiraglio

4. L’ereditiere

5. Il professionista affermato

6. L’imprenditore felice

7. L’immobiliarista

8. Il ricco impresario

9. Il libertino

10. La ricerca di investimenti alternativi

11. I signori Corvi

12. L’attore famoso

13. La signora Bea

14. Il futuro che avanza

15. La vedova e le sue volontà

16. Il problema successorio

17. L’agricoltore

18. L’imprenditore sconsiderato

19. Il testardo

20. La sorpresa per il figlio

21. La meteora

22. Il negoziante

23. I coniugi senza eredi

Gli esperti

Gli sponsor