Vontobel Wealth Management SIM

Vontobel Wealth Management SIM S.p.a è una società di intermediazione mobiliare specializzata nel settore del Private Banking e del Wealth Management. La Sim è stata autorizzata dalla Consob il 18 marzo 2020 ai seguenti servizi di investimento:

  • Collocamento senza impegno irrevocabile;
  • Ricezione e trasmissione ordini;
  • Consulenza in materia di investimenti;
  • Gestione di portafogli.

La Sim è iscritta all’Albo delle Sim al n. 302.

Dati Societari

Nome Società

Vontobel Wealth Management Sim S.p.A


Indirizzo

Corso Matteotti, 1 – 20121 Milano


Telefono

+39 02124128700


Capitale sociale

€ 5.000.000


Gruppo di appartenenza

Vontobel


Società controllata da

Vontobel Holding AD


Consiglio di Amministrazione

Presidente: Martin Sieg Castagnola  
Consiglieri: Luigi Carnelli, Lorenzo Palleroni, Caroline Knori, Alessandro Montemarani


Amministratore Delegato e Direttore Generale

Lorenzo Palleroni

Collegio Sindacale

Presidente: Ernesto Bosi
Sindaci effettivi: Leonardo Reggio, Luca Valdameri
Sindaci supplenti: Paolo Sanna, Giorgio Marco Iacobone


Aree funzionali e loro responsabili

Direttore Private Banking: Alberto Picozzi
Gestioni Patrimoniali: Gianrocco Piazzoli
Amministrazione, Finanza, Operations: Alessandro Lorenzon


Modello di servizio

Società di Intermediazione Mobiliare


Private banker

8 Private Banker dipendenti
1 Private Banker con contratto d'agenzia


Dipendenti divisione non banker

11


Articolazione territoriale

Prevalenza Nord Italia


Soglia indicativa di accesso al servizio Private

€ 300.000

Prodotti offerti

Asset Management
Deposito titoli
Consulenza su risparmio amministrato
Gestioni patrimoniali
Fondi comuni
Wealth Management
Consulenza legale
Consulenza pianificazione passaggio generazionale
Private Insurance
Private insurance ramo vita
Altro
Family Office Services

CARICHE IN AIPB

Rappresentante
Sviluppo professionale del Private banker
Commissario
Financial Product Innovation
Commissario
Customer Digital Experience
Commissario
Wealth Advisory
Commissario