Cassa Lombarda

Pianificare il proprio futuro con serenità, valorizzando il proprio patrimonio, rappresenta una sfida con cui ognuno di noi si deve confrontare. 
Ogni patrimonio ha caratteristiche che lo rendono unico, proprio come la persona che lo possiede. Da quasi un secolo di storia Cassa Lombarda, attraverso la solidità e l'esperienza maturate, si pone come obiettivo principale quello di proteggere ed accrescere il patrimonio dei suoi Clienti nel totale rispetto della loro storia e dei loro desideri ed obiettivi, sia personali che professionali. 
È questa la filosofia di Cassa Lombarda, banca privata focalizzata sul Private Banking nata a Milano nel 1923. Inserita in un network internazionale, Cassa Lombarda fa parte di un gruppo specializzato nel Wealth Management a cui appartengono diverse società operanti nei settori dell'Asset Management e dei servizi fiduciari, grazie a cui è in grado di proporre soluzioni tipiche di un network finanziario più allargato. 
In Italia, Cassa Lombarda opera su cinque sedi: Milano, Roma, Bergamo, Busto Arsizio e Como. 
Il modello di servizio della Banca  - fondato su solidità, personalizzazione e trasparenza  - ripone particolare attenzione alla qualità della relazione e dell'interazione con i Clienti. Attraverso un approccio olistico, Cassa Lombarda propone un rapporto consulenziale capace di rispondere alle specifiche esigenze, non solo in ambito finanziario, del singolo Cliente, della sua famiglia e dove esistente della sua azienda. 
All'interno dell'offerta di Wealth Management, alle gestioni di portafoglio classiche Cassa Lombarda abbina servizi di gestione del patrimonio tailor made, al fine di sviluppare un approccio sempre più esclusivo e altamente personalizzato, anche all'interno di soluzioni di tipo assicurativo. A queste si affiancano inoltre le attività di Wealth Planning, che permettono di analizzare tutte le necessità finanziarie e di pianificazione della Clientela. 
Nell'ambito dell'offerta di servizi bancari, oltre alla totalità dei servizi bancari tradizionali, il credito, in funzio-ne ancillare rispetto alle attività di Private Banking, permette di soddisfare sia le esigenze di attivo che di passivo del cliente. 
Forti dell'apprezzamento della Clientela e delle competenze dei propri professionisti, prosegue l'impegno di Cassa Lombarda nell'ampliare la gamma dei prodotti proposti, attraverso partnership con importanti case terze, e di servizi offerti, capitalizzando le sue distintività e sfruttando ricerca ed innovazione. 
Ad oggi individui, famiglie e istituzioni hanno affidato alla Banca la gestione di circa 5 miliardi e mezzo di euro dei propri asset, convinti da un Istituto che abbina una lunga storia ad una costante attenzione all'evoluzione del mercato. 

Dati societari

Nome Società

Cassa Lombarda SpA


Indirizzo

Via Manzoni, 12/14 - 20121 Milano


Telefono

+39 0277991


E-mail

marketing@cassalombarda.it


Capitale sociale

€ 18.000.000


Consiglio di Amministrazione

Presidente: Massimo Trabaldo Togna 
Vice Presidente: Francesco Bellini 

Consiglieri: Annamaria Bottero (indip.), Roberto Cravero, Aldo Marco Maggi (indip.), Paola Musile Tanzi (indip.), Umberto Trabaldo Togna, Luca Venturini, Giovanni Vergani, Paolo Vistalli


Amministratore Delegato e Direttore Generale

Paolo Vistalli

Collegio Sindacale

Presidente: Riccardo Perotta
Sindaci Effettivi: Diego Maroni, Mara Vanzetta
Sindaci Supplenti: Luca Bertoli, Giulia De Martino


Responsabile direzione commerciale

Marco Bergamaschi


Modello di servizio

Banca autonoma


Private banker

51 Private Banker dipendenti
6 Private Banker con contratto d'agenzia


Dipendenti divisione non banker

150


Articolazione territoriale

5 filiali: Milano, Roma, Bergamo, Busto Arsizio, Como


Soglia indicativa di accesso al servizio private

€ 500.000


AuM totali (diretta, gestita, amministrata, assicurativi)

€ 5,4 mld

Prodotti offerti

Banking
Conto corrente a operatività completa
Carte di credito dedicate
Mutui ipotecari
Prestiti garantiti da pegni su titoli
Asset Management
Deposito titoli
Consulenza su risparmio amministrato
Gestioni patrimoniali
Fondi comuni
Fondi di fondi
Prestito titoli
Investimenti alternativi
Fondi di investimento alternativi aperti
Fondi di Private Equity, Private Debt e Private Real Estate
Eltif
Prodotti derivati e strutturati
Servizi fiduciari
Trust
Fondazioni
Mandato fiduciario all’acquisto/vendita
Art Advisory
Stime e perizie
Gestione e valorizzazione patrimonio artistico
Assistenza attività di compravendita
Wealth Management
Consulenza legale
Consulenza pianificazione passaggio generazionale
Private Insurance
Private insurance ramo vita
Altro
Corporate finance
Family Office Services
Wealth Planning

CARICHE IN AIPB

Rappresentante
Consiglio di amministrazione
Consigliere